WorkBuddy 8个项目管理专家怎么用？连接简道云实操
WorkBuddy 里已经内置了 8 个项目管理专家，分别对应立项、进度、合同、预算、经营、全周期、成本和结项。用法不复杂：在 WorkBuddy 中搜索专家名称，选中后连接简道云，把项目数据授权给专家，就能基于真实项目数据做分析。下面按使用步骤和典型场景拆开讲。
WorkBuddy 8个项目管理专家分别管什么？
先认清楚每个专家的分工，再根据当前项目阶段选择调用。
| 专家 | 负责领域 | 核心关注点 |
|---|---|---|
| 简小立 | 立项与计划 | 客户需求、立项条件、项目计划、预算、合同条件、责任分工 |
| 简小进 | 进度与验收 | 任务、依赖关系、进度、变更、交付、验收资料 |
| 简小约 | 合同履约 | 收入合同、支出合同、补充协议、签证、索赔、付款、结算 |
| 简小本 | 预算与收支 | 预算、合同、支出、票据、收付款 |
| 简小项 | 项目经营 | 项目档案、合同、成本、结算、回款、履约 |
| 简小程 | 全生命周期 | 立项、计划、任务、合同、预算、变更、验收、成本、结项 |
| 简小算 | 成本与利润 | 目标成本、实际成本、材料/分包/租赁成本、成本偏差、待确认成本 |
| 简小复 | 结项与复盘 | 任务验收、合同履约、项目收支、成本、结项资料、复盘清单 |
使用前准备：搜索专家并连接简道云数据
- 搜索并选中专家：在 WorkBuddy 中直接搜索“简小立”“简小进”等名称，选中后进入对话或分析界面。
- 连接简道云：把需要分析的项目应用、表单和数据授权给当前专家。
- 按需接入数据：常见数据包括项目档案、任务计划、项目进度、负责人、合同信息、预算、收支、成本、验收、变更、结项资料。不用一次全接，先从一个正在推进的项目开始。
- 保证关联字段一致：不同表单里的项目编号或项目名称要保持一致，否则任务表里的“A项目”和合同表里的“A项目”无法准确关联，分析结果容易断链。
数据接好之后，就可以让 8 位专家分别从不同角度检查同一个项目。下面按项目阶段给几个提问示例。
从立项到复盘：8个专家的典型提问场景
立项与计划：简小立
项目延期往往在立项阶段就埋下伏笔：需求没确认完整、计划先排、负责人没落实、预算没算清就答应交付日期。可以让简小立检查启动准备情况。
请检查 A 项目当前的启动准备，结合需求、立项资料、计划、预算和合同条件，列出尚未明确的事项、责任人缺口以及启动前必须确认的问题。
它还会继续核对：需求承诺是否进入计划、计划工作是否有对应负责人、合同交付节点与内部计划是否一致。
进度与验收：简小进
执行阶段，项目经理容易被“催进度”拖住。真正要看的不是谁没做完，而是前置任务、资料和验收卡在哪里。
请检查 A 项目当前进度，找出延期任务、前置依赖卡点、进度异常、变更影响和待验收事项，并列出负责人、相关记录和下一步建议。
这样得到的不只是完成率，而是延期任务、卡点位置、责任人、变更影响和验收缺口。
合同履约与预算收支：简小约、简小本
合同容易变成存档文件，履约进度经常和项目执行脱节。简小约可以联查收入合同、支出合同、补充协议、签证、索赔、付款和结算。
请检查 A 项目当前合同履约情况，按收入合同和支出合同分别梳理已完成、进行中和待处理事项，重点识别付款、结算、签证、索赔和合同节点风险。
预算方面，简小本关注预算、合同、支出、票据和收付款的关系。它会把已经花出去的钱、已经承诺但还没付的支出、以及尚未确认的费用分开看，帮助判断项目后续资金压力。
请分析 A 项目当前预算与实际收支，核对预算、实际支出和已确认合同金额，列出金额影响较大的偏差、待确认支出以及需要进一步核实的问题。
项目经营与全周期：简小项、简小程
项目做完不等于经营得好。简小项把项目档案、合同、成本、结算、回款和履约放在一起看，识别经营风险。
请分析 A 项目当前经营情况，从合同收入、项目成本、结算、回款和履约几个方面检查，识别经营风险并列出需要重点关注的事项。
如果项目链路复杂，简小程会从全生命周期检查立项、计划、执行、合同、预算、变更、验收、成本和结项，重点找跨环节关联风险。
请对 A 项目做一次全周期检查，梳理各阶段存在的问题，并找出跨环节关联风险。
成本利润与结项复盘：简小算、简小复
项目利润不能只用“合同金额－已花出去的钱”来算。材料、分包、设备租赁、人工等成本可能分散在不同数据里，还有未结算或待分摊的成本。简小算会对比目标成本和实际成本，梳理主要成本项、偏差和待确认成本。
请分析 A 项目当前成本和利润，对比目标成本与实际成本，统计材料、分包、租赁等主要成本，列出金额影响较大的偏差和待确认成本。
注意：当前利润不等于最终利润。如果还有大量工作未完成、剩余成本没有可靠估计，不要急着让 AI 给出最终利润结论，先把已发生成本和明显偏差查清楚。
收尾阶段，简小复检查结项准备：验收资料、尾款、合同结算、成本关闭、遗留问题。它也能整理复盘清单，把这次踩过的坑变成下一次项目的检查项。
请检查 A 项目结项准备情况，结合任务验收、合同履约、项目收支、成本和结项资料，列出尚未闭环的事项、缺失资料和待确认问题，并整理一份复盘清单。
用好这8个专家的几个关键点
- 数据是分析基础：WorkBuddy 的专家需要基于企业自己的项目数据工作，否则只会退回泛泛的项目管理问答。
- 项目编号/名称要统一：这是跨表关联的前提，也是分析不断链的关键。
- 先跑一个项目：不必一开始接入所有数据，拿一个正在推进的项目试一遍，再逐步扩展。
- AI 负责分析，人负责判断：专家帮你看不同维度的问题，项目经理仍然要发现问题、判断优先级、协调资源、推动执行。
这 8 个专家本质上提供了 8 种项目管理视角。立项看准备度，执行看进度和验收，过程中看合同、预算和经营，临近结束看成本和利润，项目收尾再做结项复盘。把项目数据接进来，项目经理就能少花时间在多个表格之间翻找和追进度，把精力放回真正需要人判断的事情上。
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